Workflows

Les workflows permettent d'automatiser des actions en fonction d'événements ou de conditions sur vos réponses.

Concept

Un workflow est composé de :

1. Déclencheur : L'événement qui lance le workflow
2. Conditions (optionnel) : Filtres pour cibler certaines réponses
3. Actions : Ce qui se passe quand le workflow s'exécute

Accéder aux workflows

1. Ouvrez votre campagne
2. Cliquez sur l'onglet Workflow
3. L'éditeur visuel s'affiche

Éditeur visuel

Interface

L'éditeur présente un canvas où vous construisez visuellement :

• Nœuds : Représentent déclencheurs, conditions et actions
• Connexions : Liens entre les nœuds
• Panneau latéral : Configuration du nœud sélectionné

Navigation

• Zoom : Molette ou boutons +/-
• Déplacement : Clic droit + glisser
• Sélection : Clic sur un nœud
• Connexion : Glisser depuis un port vers un autre

Déclencheurs

Nouvelle réponse

S'exécute quand une réponse est soumise.

Déclencheur : Nouvelle réponse
→ Action : Envoyer notification

Changement de statut

S'exécute quand le statut d'une réponse change.

Déclencheur : Statut change vers "Validé"
→ Action : Générer document PDF

Étape complétée

S'exécute quand une étape spécifique est finalisée.

Déclencheur : Étape "Informations" complétée
→ Action : Envoyer email de confirmation

Programmé

S'exécute à intervalle régulier.

Déclencheur : Tous les jours à 9h
Condition : Réponses en attente depuis > 7 jours
→ Action : Envoyer relance

Conditions

Condition simple

Filtrez selon une valeur de champ :

SI [Montant] > 10000
ALORS → Action grands comptes
SINON → Action standard

Conditions multiples

Combinez avec ET/OU :

SI [Type] = "Entreprise"
ET [CA] > 100000
ALORS → Action premium

Condition sur statut

SI [Statut] = "En attente"
ET [Créé il y a] > 3 jours
ALORS → Relance automatique

Actions disponibles

Notifications

Action	Description
Email	Envoyer un email personnalisé
Notification in-app	Alerte dans l'interface admin
Webhook	Appeler une URL externe

Documents

Action	Description
Générer PDF	Créer un document depuis un template
Signature électronique	Envoyer pour signature via Yousign

Gestion

Action	Description
Changer statut	Modifier le statut de la réponse
Assigner	Attribuer à un membre de l'équipe
Ajouter tag	Étiqueter la réponse

Intégrations

Action	Description
Webhook	POST vers une URL
Zapier	Déclencher un Zap

Exemples de workflows

Validation en 2 étapes

[Nouvelle réponse]
    ↓
[Envoyer email au manager]
    ↓
[Attendre validation]
    ↓
[Si validé] → [Générer contrat] → [Envoyer pour signature]
[Si refusé] → [Notifier le demandeur]

Relance automatique

[Chaque jour à 9h]
    ↓
[Réponses incomplètes > 3 jours]
    ↓
[Envoyer email de relance]
    ↓
[Incrémenter compteur de relances]

Processus commercial

[Nouvelle réponse]
    ↓
[Si montant > 50000]
    ↓ Oui
[Assigner à Direction commerciale]
[Envoyer alerte prioritaire]
    ↓ Non
[Assigner au commercial de zone]

Configuration des actions

Email personnalisé

1. Sélectionnez le template d'email
2. Définissez le destinataire :
   • Email du répondant
   • Email fixe
   • Champ de la réponse
3. Personnalisez l'objet et le contenu avec des variables

Webhook

1. Entrez l'URL de destination
2. Configurez les headers (authentification)
3. Définissez le payload JSON
4. Testez avec une réponse existante

Historique et logs

Suivi des exécutions

Pour chaque réponse, consultez :

• Workflows exécutés
• Horodatage
• Résultat (succès/échec)
• Détails des erreurs

Debugging

En cas d'échec :

1. Consultez le log d'erreur
2. Vérifiez les conditions
3. Testez manuellement l'action
4. Corrigez et réexécutez

Bonnes pratiques

1. Commencez simple

• Un workflow = un objectif
• Évitez les workflows trop complexes
• Divisez en plusieurs workflows si nécessaire

2. Testez avant publication

• Utilisez l'environnement de test
• Vérifiez avec différents scénarios
• Simulez les cas limites

3. Documentez vos workflows

• Nommez clairement chaque workflow
• Ajoutez des descriptions
• Maintenez une documentation

4. Surveillez les exécutions

• Vérifiez régulièrement les logs
• Configurez des alertes en cas d'échec
• Analysez les performances

Limites

• Maximum 20 workflows par campagne
• Maximum 50 nœuds par workflow
• Délai minimum entre exécutions : 1 minute

Prochaines étapes

• Notifications - Configuration des emails
• Relances - Automatiser les rappels
• API & Webhooks - Intégrations externes