Workflow et statuts

Les workflows vous permettent de définir le parcours de validation de vos réponses.

Statuts par défaut

Chaque réponse passe par différents statuts :

Statut	Description	Couleur
En cours	L'utilisateur remplit le formulaire	Bleu
Complété	Toutes les étapes sont remplies	Jaune
Validé	Approuvé par votre équipe	Vert
Refusé	Non conforme, corrections demandées	Rouge
Archivé	Traitement terminé	Gris

Éditeur de workflow

L'éditeur visuel permet de personnaliser le parcours :

Accéder à l'éditeur

1. Ouvrez votre campagne
2. Cliquez sur "Modifier workflow"
3. L'éditeur s'ouvre en plein écran

Interface

• Nœuds : représentent les états/actions
• Connexions : liens entre les nœuds
• Panneau gauche : bibliothèque d'actions
• Canvas central : zone de construction

Types de nœuds

États

• Début : point d'entrée du workflow
• Fin : fin du parcours
• État personnalisé : statut intermédiaire

Actions

• Envoyer un email : notification automatique
• Assigner : changer le responsable
• Attendre : délai avant l'action suivante
• Condition : branchement selon critères

Créer un workflow

Exemple : Validation en deux étapes

Début
  ↓
Vérification initiale (État)
  ↓
[Condition: documents complets ?]
  ├── Oui → Validation manager (État)
  │           ↓
  │         [Approuvé ?]
  │           ├── Oui → Validé (Fin)
  │           └── Non → Refusé → Retour utilisateur
  └── Non → Demande de compléments
              ↓
            Retour à l'utilisateur

Construire le workflow

1. Glissez les nœuds depuis le panneau gauche
2. Connectez-les en tirant des lignes
3. Configurez chaque nœud (double-clic)
4. Enregistrez

Conditions

Les conditions permettent des branchements logiques :

Types de conditions

• Valeur d'un champ : selon la réponse à une question
• Fichiers joints : présence/absence de documents
• Date : avant/après une échéance
• Rôle : selon le responsable actuel

Configuration

1. Ajoutez un nœud Condition
2. Définissez les critères
3. Créez les branches (Oui/Non ou multiples)

Actions automatiques

Envoyer un email

Configurez des notifications automatiques :

• Destinataire : utilisateur, responsable, email fixe
• Template : choisissez un modèle d'email
• Délai : immédiat ou différé

Assigner

Changez automatiquement le responsable :

• Selon l'étape atteinte
• Selon le type de dossier
• En rotation (équilibrage de charge)

Webhook

Déclenchez une action externe :

• Appel à votre système
• Intégration CRM
• Notification Slack/Teams

Bonnes pratiques

1. Gardez la simplicité - Un workflow complexe est difficile à maintenir
2. Documentez - Nommez clairement vos nœuds
3. Testez - Vérifiez chaque chemin possible
4. Itérez - Commencez simple, enrichissez progressivement

Prochaines étapes

• Notifications - Configurer les emails
• API & Webhooks - Intégrations externes
• Relances automatiques - Rappels programmés